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02-04 

水泥聯(lián)合重組步伐加快中國建材起表率

中國水泥協(xié)會會長雷前治日前表示，我國是世界水泥工業(yè)大國，單線最先進的水泥企業(yè)也在我國，但從萬元GDP消耗的能源及排放來計算，我國水泥工業(yè)在全球還比較落后。為使我國水泥行業(yè)的技術經濟指標進入世界先進行列，一方面要制止低水平重復建設，推進現(xiàn)有生產線技術進步，加大淘汰落后力度。淘汰落后，不僅僅指淘汰立窯，對一些技術指標比較落后、生產條件差的新型干法水泥也要予以淘汰，保持水泥市場供求關系合理；另一方面要努力提高生產集中度。最近水泥行業(yè)被列入重點支持企業(yè)兼并重組的六大行業(yè)之一。像中國建材集團這樣的大企業(yè)要起到表率作用，為提高水泥行業(yè)的技術管理水平作出更大貢獻。中國建材集團整合速度為什么那么快，效率為什么會那么高？他認為有3個方面值得贊揚。首先，在體制上，聯(lián)合重組的出發(fā)點是推動區(qū)域市場健康發(fā)展，讓區(qū)域內企業(yè)共同受益。聯(lián)合重組不是迫使原企業(yè)股東退出，而是加盟，采取市場化運作，以資本為紐帶，大中型水泥企業(yè)在平等互利、共贏原則的基礎上，聯(lián)合起來形成一個全新的利益共同體。其次，在價格上，充分考慮原股東利益，給予一定的溢價。再次，在文化上，中國建材集團在聯(lián)合重組中采取的是融合文化，聯(lián)合后也充分發(fā)揮原有企業(yè)管理團隊和員工團隊的作用，繼續(xù)讓他們在原有崗位上施展才華。他們用資本搭建了一個平臺，讓大家朝同一個目標努力。

02-04 

中國將成全球最大建筑市場門窗新機遇

近年來隨著國家樓市調控政策的相繼出臺，我國建筑行業(yè)必將更加良性健康地發(fā)展。隨著大量保障性住房和改造房的以及相關工程的開工建設，未來幾年里中國建筑業(yè)將更快速地發(fā)展。建筑業(yè)的良好發(fā)展勢頭必將刺激相關建材產品的需求，其中門窗產品的需求量將更大。牛津大學12日發(fā)布“2020年全球建筑市場展望”研究報告指出，2009年至2020年，中國建筑業(yè)將增長130％。其中，2018年中國將超過美國成為全球最大的建筑市場，占全球建筑業(yè)總產值的19.1％。報告稱，受金融危機影響，世界建筑業(yè)將于2011年恢復增長。2020年，世界建筑業(yè)產值將從目前的7.5萬億美元增加到12.7萬億美元。未來10年，中國和印度建筑業(yè)的增長將會讓人吃驚。由于將承辦2014年世界杯足球賽和2016年奧運會，以及政府鼓勵住宅建筑計劃，在2009年至2014年和2014年至2020年期間，巴西建筑業(yè)將分別增長6.5％和3.4％。因些，門窗行業(yè)的發(fā)展市場潛力無窮，門窗市場規(guī)模還在不斷擴大，門窗企業(yè)總體發(fā)展前景是良好的。

02-04 

遼寧本溪市淘汰落后水泥產能400余萬噸

十一五以來，遼寧省本溪市在國家節(jié)能減排，淘汰落后產能政策的要求下，相繼淘汰落后水泥產能355萬噸，計劃至十一五末將淘汰落后水泥產能達400萬噸。本溪市地處遼寧東部山區(qū)，石灰石礦產資源豐富。十一五初期，本溪地區(qū)有水泥企業(yè)11戶，全部是立窯或濕法回轉窯水泥生產工藝，水泥年生產能力400萬噸，實際產量平均每年在350萬噸。其中立窯水泥生產企業(yè)7戶，產能85萬噸，回轉窯水泥生產企業(yè)4戶，產能315萬噸。進入十一五中期，相繼關停了本溪縣泉水水泥廠10萬噸產能，本鋼粘土礦水泥廠20萬噸產能，遼寧公路水泥廠45萬噸產能，本溪合力水泥廠5萬噸產能，遼寧山水工源水泥集團250萬噸產能，本溪山城水泥有限公司20萬噸產能，本溪長白水泥有限公司5萬噸產能；即將關停的有本溪犀牛水泥有限公司5萬噸產能，本溪泓源水泥制造有限公司20萬噸產能，本溪鐵剎山水泥廠20萬噸產能。與此同時，新型干法水泥熟料生產線也在加緊建設中，2008年～2009年間，遼寧交通水泥有限公司和遼寧山水工源水泥集團分別投資建成日產5000萬噸和7500萬噸水泥熟料生產線，每年可為600萬噸水泥生產提供熟料。十一五末，本溪水泥產能將達到615萬噸。比十一五初期增加215萬噸，提高了53.75％。

02-04 

分析新型建材的市場現(xiàn)狀及發(fā)展命脈

關于新型建材業(yè)的迅速發(fā)展，新型建材行業(yè)發(fā)展遇到的艱難險阻，新型節(jié)能建材主要包括新型墻體材料、化學建材、新型保溫隔熱材料

06-17 

全國水泥價格繼續(xù)攀升水泥股短期調整

行業(yè)近況：價格：9月中旬至10月中旬，全國水泥價格繼續(xù)攀升，高標和低標平均價格分別為381元和345元，環(huán)比上個月分別上漲3.2%和3%。主要上漲的區(qū)域是京津冀，安徽及華東華中關聯(lián)區(qū)域，以及新疆地區(qū)。漲價主要原因是各地限電措施繼續(xù)執(zhí)行并蔓延，東部和南部地區(qū)進入需求旺季。新疆地區(qū)價格上漲完全是因為供不應求，無限電因素。我們認為，從價格上漲的幅度和范圍來看，此次價格上升是從07年4季度以來表現(xiàn)最好的一次，四季度無論是東部還是西部的水泥企業(yè)盈利能力都有望達到歷史較好甚至最好水平。　　?　　產量：8月水泥產量1.678億噸，同比增長12.8%。1-8月產量11.78億噸，同比增長14%。從量來看，預計9月單月產量同比增速仍然在15%左右，1-9月增速15%以上，全年增速有望超過我們預期的13.3%。　　?　　成本：截至10月15日，秦皇島港口大同優(yōu)混730元/噸，連續(xù)三周保持不變，較上月同期略降5元/噸。　　?　　供給：1-8月水泥行業(yè)固定資產完成投資1142.3億，同比增長11%，增速繼續(xù)下降。8月單月出現(xiàn)2006年下半年以來首次單月下降，為下降14.4%。按此趨勢，年底累計增速將成為低個位數(shù)甚至出現(xiàn)小幅下降。華北和西北增速仍然是目前各區(qū)域中增速最快的區(qū)域，達到37%和58%，而中南和西南分別下降2%和5%。　　?　　近一個月，共有12條生產線建成投產。2010年年初以來，全國已經投產生產線97條，熟料總產能1.13億噸。年初以來，全國共有15條生產線開工建設，熟料總產能1690萬噸。　　?　　行業(yè)效益指標：2010年8月行業(yè)效益繼續(xù)提升。6-8月水泥行業(yè)毛利率和凈利率分別環(huán)比提高0.3和0.9個百分點至15.2%和7.4%。回顧歷史來看，毛利率已經達到歷史較好水平，距離18%-20%的歷史最好水平還有差距。但是，噸毛利和稅前噸凈利6-8月份分別為54元和26元，達到了歷史最好水平。噸毛利保持了持續(xù)上升態(tài)勢，主要得益于水泥價格的上升。2010年1-8月，前十大水泥企業(yè)產量2.85億噸，同比增長27.2%，海螺水泥熟料同比增長12.4%，冀東51.7%，祁連山同比增長26%，天山股份同比增長26.7%。前十大水泥產量占比24.2%，熟料產量占比34.7%。　　?　　三季度業(yè)績預覽：　　?　　三季度，海螺水泥盈利預計高于我們預期，略好于市場預期，每股收益預計為0.38元，1-3季度0.9元。天山股份已經發(fā)布業(yè)績預增公告，三季度同比約增90%，每股收益預計為0.84元，1-3季度1.23元，符合我們9月份上調后的預期。祁連山、冀東水泥、青松建化和賽馬實業(yè)基本符合預期。　　?　　估值與建議：　　?　　近期大盤風格突然發(fā)生了巨大的變化，前期強勢股，包括水泥建材等都出現(xiàn)了明顯的調整。我們認為，這主要是技術面和資金面以及市場熱點轉換的原因。就水泥行業(yè)基本面而言，近期情況依然向好，趨勢沒有發(fā)生任何重大變化。　　?　　往明年看，我們認為延續(xù)今年4季度的向好勢頭的可能性非常大。需求面：房地產投資下滑幅度好于預期，保障房大規(guī)模開工，成為新的水泥需求增長點，建材下鄉(xiāng)有望從明年下半年開始全國鋪開，預計年增水泥需求2-4%，因此，我們認為明年水泥需求增長應當在7-10%。供給面：2011年和2012年水泥行業(yè)固定資產投資將出現(xiàn)連續(xù)兩年的大幅下滑，行業(yè)新增水泥產能分別約為1-1.5億噸和低于1億噸，而落后產能每年淘汰1億噸，2011年凈供給增長不足5%，2012年甚至出現(xiàn)負增長。來源:中金公司文章來源：中國建材網 www.bmlink.com

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